El detective Fritz Brown, un ex- alcohólico ofuscado con la música tradicional, no es un detective convencional: le echaron de la policía de Los Angeles hace unos años y aún debe moverse al filo de la ley para salir adelante. Un estrambótico caddie de golf con pinta de mendigo mas con mucho dinero, le ofrece mil dólares americanos a fin de que vigile unos días al rico peletero judío con el que vive su hermana. Mas resulta ser atractivísima, y además de esto una apasionada del chelo, con lo que Brown decide proseguirla y también investigar de dónde saca su extraño cliente del servicio tanto dinero…